Eurotech: Il Consiglio Di Amministrazione Delibera Un Aumento Di Capitale Riservato

Il Consiglio di Amministrazione delibera un aumento di capitale riservato all’azionista di maggioranza relativa “Emera” S.r.l., all’azionista “La Società Privata” società semplice e ALLA “Finanziaria Regionale Friulia Venezia Giulia” (Friulia) S.p.A. per complessivi Euro 7.677.328,23.

adeguato lo statuto alle disposizioni normative vigenti in tema di OPA.

Amaro (UD), 10 novembre 2026 – Eurotech S.p.A. (“Eurotech” o la “Società”) rende noto che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione, in parziale esecuzione della delega ad aumentare il capitale sociale, fino a un importo massimo di Euro 20 milioni, conferitagli dall’Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2026 ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, ha deliberato un aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., per un importo di Euro 1.640.454,75 oltre il sovrapprezzo di Euro 6.036.873,48, e dunque per complessivi Euro 7.677.328,23 (l’“Aumento di Capitale”), mediante emissione di complessive n. 6.561.819 nuove azioni ordinarie – senza indicazione di valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e con godimento regolare –, ad un prezzo di sottoscrizione pari ad Euro 1,170 per azione (di cui Euro 0,250 da imputarsi a capitale sociale, ed Euro 0,920 da imputarsi a sovrapprezzo), con termine di sottoscrizione entro il 30 novembre 2026 e da liberarsi in denaro, di cui:

• nominali Euro 1.106.267,00, oltre sovrapprezzo per Euro 4.071.062,56 e dunque per Euro 5.177.329,56, con emissione di numero 4.425.068 nuove azioni ordinarie, riservate in sottoscrizione all’azionista di maggioranza relativa Emera S.r.l. (“Emera”);
• nominali Euro 213.675,00, oltre sovrapprezzo per Euro 786.324,00 e dunque per Euro 999.999,00, con emissione di numero 854.700 nuove azioni ordinarie, riservate in sottoscrizione all’azionista La Società Privata società semplice (“La Società Privata”);
• nominali Euro 320.512,75, oltre sovrapprezzo per Euro 1.179.486,92 e dunque per Euro 1.499.999,67, con emissione di numero 1.282.051 nuove azioni ordinarie, riservate in sottoscrizione a Finanziaria Regionale Friuli Venezia Giulia – Società per Azioni – Friulia S.p.A. (“Friulia”).

L’Aumento di Capitale si inserisce nel più ampio processo di rafforzamento della dotazione patrimoniale e finanziaria della Società attuato negli ultimi esercizi ed è volto a sostenere il percorso di efficientamento e rilancio della Società e del Gruppo Eurotech.

Essendosi verificate le condizioni sospensive a cui i rispettivi impegni di sottoscrizione di tali investitori erano subordinati, l’Aumento di Capitale è stato sottoscritto da Emera e La Società Privata in data odierna e, per quanto riguarda Friulia, se ne prevede la sottoscrizione entro il giorno successivo all’odierna deliberazione di Aumento di Capitale. Si segnala inoltre che la liberazione dell’Aumento di Capitale da parte di Emera ha luogo, per Euro 1.177.330,05, mediante conversione a capitale sociale (e sovrapprezzo) di versamenti in conto futuro aumento di capitale già effettuati, andando così  a estinguere la relativa riserva, mentre il rimanente importo di Euro 3.999.999,51 viene versato a valere sui, ed in sostituzione dei, precedenti impegni ad effettuare versamenti in conto futuro aumento di capitale già resi noti al mercato, il tutto secondo quanto più ampiamente esposto nella relazione illustrativa di cui infra.

Ad esito dell’integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale, sulla base delle informazioni in possesso della Società, Emera risulta titolare di complessive n. 23.967.314 azioni Eurotech, pari a circa il 36,211% del capitale sociale, La Società Privata risulta titolare di complessive n. 5.554.697 azioni Eurotech, pari a circa il 8,392% del capitale sociale, e Friulia risulterà titolare di complessive n. 1.282.051 azioni Eurotech, pari a circa il 1,937% del capitale sociale.

Il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione avvalendosi del supporto di Ambromobiliare S.p.A. quale advisor finanziario indipendente, che ha rilasciato la propria fairness opinion avente ad oggetto l’individuazione del criterio più appropriato da applicare per determinare tale prezzo e la valutazione di congruità di quest’ultimo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 2441, comma 6, cod. civ., nonché dell’art. 158 D.Lgs. 58/1998 (“TUF”), la congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni Eurotech è stata confermata con apposita relazione dalla società di revisione indipendente BDO Audit Services S.r.l. (“BDO”).

Dal momento che Emera è parte correlata di Eurotech – in quanto (i) esercita quantomeno un’influenza notevole su Eurotech, essendo azionista di maggioranza relativa nonché entità che esprime l’intero Consiglio di Amministrazione di Eurotech, e (ii) i consiglieri di Eurotech Aldo Fumagalli e Davide Albino Carando esercitano a loro volta un’influenza notevole su Emera (essendone soci indiretti oltre che membri dell’organo amministrativo) –, l’Aumento di Capitale (per la parte riservata in sottoscrizione a Emera) è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate e con l’astensione dei consiglieri Fumagalli e Carando, in applicazione della procedura di Eurotech per le operazioni con parti correlate.

Con riferimento alla sottoscrizione da parte di Emera, l’Aumento di Capitale, sulla base dell’unico indice di rilevanza applicabile a tale operazione (ovverosia l’indice di rilevanza del controvalore), si configura quale operazione con parte correlata “di maggiore rilevanza”. La Società ha pertanto predisposto il documento informativo previsto nelle ipotesi di operazioni di “maggiore rilevanza” ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Consob n. 17221/2010 recante la disciplina delle operazioni con parti correlate; tale documento informativo, al quale si rinvia per ogni ulteriore dettaglio, sarà messo a disposizione nei modi e nei tempi di legge, unitamente al parere del Comitato Parti Correlate della Società e alla fairness opinion di Ambromobiliare S.p.A.

Per ogni ulteriore informazione si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2441, comma 6, cod. civ., contenente le informazioni previste dalla normativa applicabile e messa a disposizione del pubblico in data odierna, con acclusa la relazione di BDO, sul sito internet della Società www.eurotech.com (nella sezione Investors) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1info” accessibile all’indirizzo www.1info.it.

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Si segnala infine che, sempre in data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Eurotech, in ragione dei poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale, ha provveduto a modificarne il testo in mero adeguamento alle disposizioni normative vigenti. In particolare, a seguito dell’abrogazione dell’art. 106, comma 1-ter TUF intervenuta ad opera del D.Lgs. 47/2026, è stata eliminata la corrispondente clausola, di cui all’art. 5 comma 6 dello statuto, che fissava la soglia rilevante ai fini dell’insorgere dell’obbligo di offerta pubblica di acquisto nel 40% del capitale sociale (o dei diritti di voto).

Il verbale della deliberazione, nonché lo statuto sociale aggiornato, saranno messi a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.eurotech.com (sezione Investitori / Corporate Governance / Documenti di Governance), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info”.